Marathon s'allie à De Agostini pour bâtir un leader de la production audiovisuelle en Europe

Le groupe De Agostini rachète les participations de Bridgepoint et du management au capital de Marathon Group.

L’accord prévoit le réinvestissement des principaux managers de Marathon Group, qui détiendront ensemble une part significative du nouvel ensemble.

Dans un environnement dynamique, Bridgepoint et le management de Marathon Group ont su construire un solide groupe leader sur le marché français de la production et de la distribution de programmes TV.

Les acquisitions successives de Télé Images en 1998, GTV en 2000 et ALP en 2004 ainsi que la fusion avec Marathon en 2006 ont démontré l’aptitude de Bridgepoint à construire une stratégie de long terme et à mener une efficace politique d’acquisition et d’intégration.

De Agostini, l’un des principaux groupes européens en matière d’édition, de jeux, media et communication, et Marathon Group, 2ème groupe audiovisuel français, projettent d’édifier ensemble un groupe leader dans les domaines de la fiction, de l'animation et du divertissement.

En ce sens, le rapprochement de De Agostini et Marathon Group s’inscrit pour l’industriel italien dans une stratégie de diversification et d’ouverture vers l’audiovisuel déjà amorcée dans d’autres pays d’Europe, notamment avec la récente acquisition de Magnolia en Italie. La holding du nouveau groupe sera basée à Paris.

Marathon renforcera son positionnement international avec ce partenaire déjà présent dans plus de 30 pays. Le groupe italien entend s’implanter au niveau mondial, en respectant les qualités spécifiques de ses partenaires et en s’appuyant sur la diversité culturelle existante au sein du groupe. Les entités de Marathon Group resteront fidèles à la ligne éditoriale et la culture d’entreprise qui ont fait leur succès jusqu’à ce jour.

Bridgepoint et Marathon Group étaient conseillés par Linklaters et Frieh Associés (aspects juridiques), Deutsche Bank (corporate finance) et ABN-Amro Rothschild (corporate finance). Le management était conseillé par Aforge.

De Agostini était conseillé par Weil, Gotshal and Manges (aspects juridiques) et Merrill Lynch International (corporate finance).